一、廢金屬行業概述

1. 定義及分類

廢金屬是指在生產和消費過程中失去原有使用價值或者被報廢、淘汰的金屬或者合金材料，以及在生產過程中產生的各種邊角料、切頭切邊等廢料。根據材質成分和物理特性，廢金屬可以分為以下幾類：

廢鋼鐵：指含鐵量在50%以上的黑色金屬廢料，包括生產過程中產生的切邊切頭等自產型廢鋼鐵，加工過程中產生的邊角料等加工型廢鋼鐵，以及失去使用價值的報廢設備、構件等折舊型廢鋼鐵。

廢有色金屬：指除鐵以外的各種彩色金屬或者合金的廢料，包括銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、鈷、鎢、鉬等。

廢電子電器：指在生產和消費過程中失去原有使用價值或者被報廢、淘汰的電子電器產品，包括電腦、手機、電視機、冰箱、洗衣機等，以及在生產過程中產生的各種電子元器件、線路板等。

2. 發展現狀

廢金屬行業是循環經濟的重要組成部分，具有節能減排、降低原材料依賴、提高資源利用率等優勢。據統計，利用廢金屬再生利用可以節約70%~90%的能源和50%~80%的原材料消耗，同時減少60%~90%的二氧化碳排放和70%~90%的固體廢棄物排放。

我國是世界上最大的金屬生產和消費國，也是最大的廢金屬回收國。2022年我國再生資源回收總量為4.05億噸，同比增長6.3%，回收總價值量為14900億元，同比增長8.8%。其中，廢鋼鐵回收量為2.15億噸，同比增長6.4%，回收價值量為8200億元，同比增長9.1%；廢有色金屬回收量為1440萬噸，同比增長6.8%，回收價值量為3100億元，同比增長7.7%。

我國廢金屬行業受到國家政策的大力支持和引導，近年來出臺了一系列規范行業發展、促進資源循環利用、推動綠色低碳轉型的法規和標準。例如，《“十四五”循環經濟發展規劃》提出到2025年，我國再生有色金屬產量達到2000萬噸；《再生鋼鐵原料》標準明確了再生鋼鐵原料的定義、分類、技術要求等內容；《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（征求意見稿）》提出到2025年，電爐鋼產量占粗鋼總產量的比例提升至15%以上，力爭達到20%；廢鋼比達到30%。

二、廢金屬行業產業鏈結構

1. 產業鏈概述

廢金屬行業的產業鏈結構較為完善，涉及回收、加工、配送、再生等環節，形成了以鋼鐵企業為主導的上下游協同發展的格局。

2. 上游環節：回收

回收環節是廢金屬行業的源頭環節，主要負責從社會各個領域收集和分類廢金屬資源?；厥窄h節的主體有兩類：一類是專業的物資回收企業，主要從工業、建筑、交通等領域收集廢金屬資源，具有較強的規模和專業化優勢；另一類是個體的回收商或者廢品站，主要從居民、商業、服務等領域收集廢金屬資源，具有較強的靈活性和覆蓋面優勢。

回收環節的主要問題有以下幾點：

回收渠道不暢，廢金屬資源流失嚴重。我國每年有約1億噸的廢金屬資源未能有效回收利用，造成巨大的資源浪費和環境污染。

回收標準不統一，廢金屬資源質量參差不齊。由于缺乏統一的回收標準和監管機制，不同的回收主體對廢金屬資源的分類、清洗、檢驗等工作存在較大差異，導致廢金屬資源的質量難以保證，影響下游加工和再生利用的效率和效果。

回收成本較高，廢金屬資源價格波動大。由于廢金屬資源的來源廣泛、分散、異質，回收過程需要投入較多的人力、物力、財力，同時受到國內外市場需求、政策調控、原材料價格等因素的影響，廢金屬資源的價格波動較大，給回收主體帶來較大的經營風險。

3. 中游環節：加工

加工環節是廢金屬行業的核心環節，主要負責對回收來的廢金屬資源進行拆解、分類、去除雜質、壓縮、打包等處理，使其符合下游再生利用的技術要求。加工環節的主體有兩類：一類是鋼鐵企業下屬或者合作的回收加工部門，主要處理自產型廢鋼鐵或者直接從上游回收企業采購的廢鋼鐵；另一類是獨立的回收加工企業，主要處理加工型和折舊型廢鋼鐵或者其他品種的廢金屬。

加工環節的主要問題有以下幾點：

加工技術水平不高，廢金屬資源利用率不高。由于部分加工企業設備落后、管理粗放、技術創新不足，導致加工過程中產生較多的損耗和污染，降低了廢金屬資源的利用率和價值。

加工規模不大，廢金屬資源配送效率不高。由于部分加工企業規模小、地理位置偏遠、信息化程度低，導致加工能力不足、運輸成本高、市場信息不暢，影響了廢金屬資源的配送效率和市場競爭力。

加工標準不完善，廢金屬資源質量保障難度大。由于缺乏完善的加工標準和監管機制，不同的加工企業對廢金屬資源的處理方法、檢驗手段、質量控制等方面存在較大差異，導致廢金屬資源的質量難以保證，給下游再生利用帶來隱患。

4. 下游環節：配送和再生

配送環節是廢金屬行業的橋梁環節，主要負責將加工好的廢金屬資源運輸到下游再生利用的企業。配送環節的主體有兩類：一類是鋼鐵企業下屬或者合作的配送部門，主要負責將自產型或者采購的廢鋼鐵運輸到鋼鐵企業的煉鋼車間；另一類是獨立的配送企業，主要負責將加工型和折舊型廢鋼鐵或者其他品種的廢金屬運輸到下游再生利用的企業。

配送環節的主要問題有以下幾點：

配送成本較高，廢金屬資源價格受壓。由于廢金屬資源的體積大、重量重、易氧化、易燃等特點，配送過程需要投入較多的人力、物力、財力，同時受到國內外市場需求、政策調控、原材料價格等因素的影響，廢金屬資源的價格受到較大壓力，影響了配送主體的經營效益。

配送渠道不暢，廢金屬資源流通效率不高。由于部分配送企業規模小、地理位置偏遠、信息化程度低，導致配送能力不足、運輸時間長、市場信息不暢，影響了廢金屬資源的流通效率和市場競爭力。

配送標準不統一，廢金屬資源安全保障難度大。由于缺乏統一的配送標準和監管機制，不同的配送企業對廢金屬資源的裝載、運輸、卸載等操作存在較大差異，導致廢金屬資源在配送過程中存在安全隱患，如火災、爆炸、污染等。

再生環節是廢金屬行業的終端環節，主要負責將配送來的廢金屬資源進行熔煉、精煉、鑄造等工藝處理，使其恢復原有或者新的使用價值。再生環節的主體有兩類：一類是鋼鐵企業或者有色金屬企業，主要利用電爐或者轉爐等設備將廢鋼鐵或者廢有色金屬熔煉成新鋼或者新有色金屬；另一類是電子電器企業或者其他行業企業，主要利用化學法或者物理法等技術將廢電子電器或者其他品種的廢金屬提取出有價值的元素或者材料。

再生環節的主要問題有以下幾點：

再生技術水平不高，廢金屬資源價值發揮不充分。由于部分再生企業設備落后、管理粗放、技術創新不足，導致再生過程中產生較多的損耗和污染，降低了廢金屬資源的價值發揮和再生效率。

再生規模不大，廢金屬資源供需不平衡。由于部分再生企業規模小、地理位置偏遠、信息化程度低，導致再生能力不足、運輸成本高、市場信息不暢，影響了廢金屬資源的供需平衡和市場競爭力。

再生標準不完善，廢金屬資源質量保障難度大。由于缺乏完善的再生標準和監管機制，不同的再生企業對廢金屬資源的熔煉、精煉、鑄造等工藝方法、檢驗手段、質量控制等方面存在較大差異，導致廢金屬資源的質量難以保證，給下游使用帶來隱患。

三、廢金屬行業競爭格局分析

1. 區域競爭格局

根據工業和信息化部公布的《廢鋼鐵加工行業準入條件》符合條件的企業名單，截至2022年12月7日，全國共有706家企業通過審批，分布在31個省份。其中，華東地區占比最高，達到36.54%，其次是華中地區，占比為18.13%，華南地區占比為15.46%，居于第三位。

從具體省份來看，山東省擁有最多的符合條件的企業，達到77家，占比為10.91%，其次是河北省，有68家，占比為9.63%，第三位是河南省，有58家，占比為8.22%。

2. 企業競爭格局

2022年我國粗鋼產量達到10.13億噸，市場占有率為55.3%；位居第二名的企業是河鋼集團，產量達到4376萬噸，市場占有率為4.16%；第三名為江蘇沙鋼集團，產量達到4159萬噸，市場占有率為3.95%。

從廢鋼鐵加工配送中心和示范基地的數量來看，寶武集團擁有最多的配送中心和示范基地，達到11個，其次是河鋼集團和江蘇沙鋼集團，各有6個。這些配送中心和示范基地主要分布在華東、華北和華中等地區。

四、廢金屬行業發展趨勢分析

1. 市場需求增長

隨著國內外市場需求的增長，廢金屬行業的發展前景廣闊。一方面，隨著我國經濟社會的快速發展，鋼鐵工業和有色金屬工業的需求量持續增加，廢金屬作為重要的原材料來源之一，其回收量和再生利用率將持續提升。另一方面，隨著國際市場的復蘇和開放，我國廢金屬的出口量也將增加，尤其是在美國、歐盟等地區取消或者降低對我國廢金屬的進口限制后，我國廢金屬的出口潛力將得到釋放。

據尚普咨詢集團數據顯示，預計到2023年，我國廢鋼鐵回收量將達到2.3億噸，同比增長13.86%；廢有色金屬回收量將達到1500萬噸，同比增長11.27%；廢電子電器回收量將達到1000萬噸，同比增長25%。

2. 技術水平提升

隨著技術水平的提升，廢金屬行業的發展質量將不斷提高。一方面，隨著信息化、智能化、數字化等技術的廣泛應用，廢金屬行業的回收、加工、配送、再生等環節將實現更高效、更精準、更安全、更環保的運行模式。另一方面，隨著新材料、新工藝、新設備等技術的不斷創新和突破，廢金屬行業的資源利用率和價值發揮將進一步提升。

據尚普咨詢集團數據顯示，預計到2023年，我國廢鋼鐵再生利用率將達到35%，同比增長16.67%；廢有色金屬再生利用率將達到60%，同比增長14.29%；廢電子電器再生利用率將達到40%，同比增長33.33%。

3. 環境意識提高

隨著環境意識的提高，廢金屬行業的發展方向將更加綠色低碳。一方面，隨著國家對環境保護和節能減排的政策力度不斷加大，廢金屬行業將面臨更嚴格的監管和考核標準，必須加強環境管理和污染治理，降低能耗和排放。